Das Forecasting-Dashboard bietet deiner Organisation eine Echtzeit-Gesamtansicht aller eingehenden Mittel – über alle Benevity-Stiftungen und Finanzierungseinheiten hinweg –, sodass du eine einzige, konsolidierte Übersicht hast, anstatt separate Berichte pro Stiftung. Beträge werden in deiner lokalen Währung angezeigt, sodass du keine Währungen umrechnen oder in separaten Berichten suchen musst. Alles befindet sich an einem Ort und wird automatisch aktualisiert.
Das Dashboard ist schreibgeschützt und nur zum Anzeigen und Erstellen von Berichten gedacht. Es synchronisiert sich mindestens einmal alle 24 Stunden mit den Quellsystemen von Benevity.
Was du im Dashboard tun kannst:
- Gesamtmittel über alle auszahlenden Benevity-Stiftungen hinweg anzeigen.
- Mittel nach drei Phasen verfolgen: Ansammelnd, Genehmigung ausstehend und Abgeschlossen (Ausgezahlt).
- Gesamtsummen nach Diesem Monat, Letztem Monat oder Seit Jahresbeginn filtern.
- Einzelne Auszahlungen mit vollständigen Details anzeigen: Auszahlungsdatum, Bankdatum, Bank-Referenz-ID, Quellwährung, Wechselkurs und Einzahlungsbetrag.
- Auszahlungen in CSV-Dateien exportieren, um auf weitere Details zuzugreifen.
Einen Auszahlungsbericht erstellen
- Melde dich beim Causes Portal an und wähle Dashboard in der linken Navigationsleiste.
- Wende einen Zeitfilter an, indem du Dieser Monat, Letzter Monat oder Seit Jahresbeginn auswählst.
- Du findest oben auf der Seite eine Übersicht deiner kombinierten Gesamtsummen – diese zeigen deine Finanzierungen über alle Benevity-Stiftungen in deiner lokalen Währung.
- Prüfe die Ergebnistabelle unterhalb der Gesamtsummen für eine detaillierte Aufschlüsselung jeder Zahlung.
- Wähle eine Zeile aus, um vollständige Auszahlungsdetails anzuzeigen, einschliesslich Quellwährung, Wechselkurs, Bank-Referenz-ID und Einzahlungsbetrag.
- Exportiere einen oder mehrere Berichte, indem du das Kontrollkästchen neben jeder Auszahlung und anschliessend das Exportsymbol auswählst.
Detaillierte Auszahlungsberichte können auch auf der Seite Berichte erstellt und exportiert werden.
Berichterstellung für historische Auszahlungen
Du kannst den Filter "Seit Jahresbeginn" verwenden, um Auszahlungen ab dem 1. Januar 2021 anzuzeigen (bis zu 5 Jahre Verlauf).
Währung und Wechselkurse verstehen
- Alle Dashboard-Gesamtsummen werden automatisch in der lokalen Währung deiner Organisation angezeigt.
- Jede Auszahlungszeile zeigt sowohl die Quellwährung (die Währung der Stiftung) als auch den Einzahlungsbetrag in deiner lokalen Währung.
- Die Spalte Wechselkurs zeigt den zum Zeitpunkt der Zahlungserstellung angewandten Wechselkurs.
- Geschätzte Wechselkurse sind mit (gesch.) gekennzeichnet und werden aktualisiert, sobald die Auszahlung abgeschlossen ist.
Ich kann die Gesamtsummen sehen, aber keine Zeilen in der Auszahlungstabelle. Warum?
Dies kann bedeuten, dass keine Auszahlungen in deinen ausgewählten Zeitfilter fallen. Versuche, auf "Seit Jahresbeginn" zu wechseln, um die Ansicht zu erweitern.
Das Dashboard erscheint nicht in meiner Navigation. Warum?
Der Zugriff auf das Dashboard erfordert Berichtsanzeige-Berechtigungen. Bitte deinen Portal-Administrator, dein Unter-Benutzerkonto zu aktualisieren, oder kontaktiere den Benevity-Support.