Das Prognose-Dashboard bietet deiner Organisation eine Echtzeit-Übersicht an zentraler Stelle über alle eingehenden Gelder — über jede Benevity-Stiftung oder Finanzierungseinheit hinweg — und gibt dir damit einen einzigen, einheitlichen Überblick statt separater Berichte pro Stiftung. Die Beträge werden in deiner lokalen Währung angezeigt, sodass du keine Währungen umrechnen oder durch separate Berichte suchen musst. Alles ist an einem Ort und wird automatisch aktualisiert.
Das Dashboard ist schreibgeschützt und nur für die Anzeige und Berichterstattung vorgesehen. Es synchronisiert sich mindestens einmal alle 24 Stunden mit den Quellsystemen von Benevity.
Was du im Dashboard tun kannst:
- Sieh dir die Gesamtsumme der Gelder an, die über alle auszahlenden Benevity-Stiftungen hinweg zusammengefasst sind.
- Verfolge Gelder in drei Phasen: Akkumulierend, Ausstehende Genehmigung und Abgeschlossen (Ausgezahlt).
- Filtere die Summen nach Dieser Monat, Letzter Monat oder Jahr bis heute.
- Sieh dir einzelne Auszahlungen mit allen Details an: Auszahlungsdatum, Bankdatum, Bankreferenznummer, Ausgangswährung, Wechselkurs und Einzahlungsbetrag.
- Exportiere Auszahlungen in CSV-Dateien, um auf weitere Details zuzugreifen.
Einen Auszahlungsbericht erstellen
- Melde dich im Benevity-Portal für wohltätige Zwecke an und wähle Dashboard in der linken Navigationsleiste aus.
- Wende einen Zeitfilter an, indem du Dieser Monat, Letzter Monat oder Jahr bis heute auswählst.
- Oben auf der Seite findest du eine Übersicht deiner Gesamtsummen — diese zeigen deine Finanzierung über alle Benevity-Stiftungen hinweg in deiner lokalen Währung.
- Überprüfe die Ergebnistabelle unterhalb der Summen für eine detaillierte Aufschlüsselung jeder Zahlung.
- Wähle eine beliebige Zeile aus, um vollständige Auszahlungsdetails aufzurufen, einschließlich Ausgangswährung, Wechselkurs, Bankreferenznummer und Einzahlungsbetrag.
- Exportiere einen oder mehrere Berichte, indem du das Kontrollkästchen neben jeder Auszahlung und anschließend das Exportsymbol auswählst.
Detaillierte Auszahlungsberichte können auch von der Seite Berichte erstellt und exportiert werden.
Berichterstattung zu vergangenen Auszahlungen
Du kannst den Filter Jahr bis heute verwenden, um Auszahlungen bis zum 1. Januar 2021 zurückzuverfolgen (bis zu 5 Jahre Verlauf).
Währungen & Wechselkurse verstehen
- Alle Summen im Dashboard werden automatisch in der lokalen Währung deiner Organisation angezeigt.
- Jede Auszahlungszeile zeigt sowohl die Ausgangswährung (die Währung der Stiftung) als auch den Einzahlungsbetrag in deiner lokalen Währung.
- Die Spalte Wechselkurs zeigt den Wechselkurs, der zum Zeitpunkt der Erstellung der Zahlung angewendet wurde.
- Geschätzte Wechselkurse sind mit (geschätzt) gekennzeichnet und werden aktualisiert, sobald die Auszahlung abgeschlossen ist.
Ich sehe die Summen, aber keine Zeilen in der Auszahlungstabelle. Warum?
Das kann bedeuten, dass keine Auszahlungen in den von dir gewählten Zeitfilter fallen. Versuche, zu Jahr bis heute zu wechseln, um die Ansicht zu erweitern.
Früher konnten wir sehen, welche Unternehmen zu unserem akkumulierenden Saldo beigetragen haben. Warum wurde das entfernt, und kommt es zurück?
Dies war eine bewusste Entscheidung. Im Rahmen dieser Version haben wir absichtlich kundenidentifizierende Informationen für ausstehende Auszahlungen eingeschränkt — und diesen Ansatz konsequent auch auf spenderbezogene Details in der Funktion Transaktionssuche angewendet. Wir wissen, dass dies eine Änderung gegenüber dem ist, was du gewohnt bist. Wir bewerten dies weiterhin, während wir in die nächste Phase der Verbesserungen übergehen. Die erhöhte Auszahlungsfrequenz beeinflusst auch, wie wir über Prognosefunktionen denken und wie wir die Feedbackschleife zwischen dir und deinen Unternehmensunterstützern stärken — auch wenn sich diese Funktion heute anders darstellt, ist sie Teil eines größeren Ganzen, auf das wir aktiv hinarbeiten.
Du findest die Transaktion eines Spenders nicht? Wenn sie nicht in der Transaktionssuche angezeigt wird, befindet sie sich wahrscheinlich noch in der Phase Akkumulierend. Ermutige deine Spender, ihren Spenden-Tracker unter Mein Profil in ihrem Benevity-Spendenkonto zu überprüfen — dort sehen sie genau, wann die Gelder voraussichtlich ausgezahlt werden, und die Transaktionsnummer, nach der sie dann suchen können.
Ich sehe das Dashboard nicht in meiner Navigation. Warum?
Für den Zugriff auf das Dashboard ist die Berechtigung „Report Viewer" erforderlich. Bitte deinen Portaladministrator, dein Unterbenutzerkonto zu aktualisieren, oder wende dich an den Benevity-Support.