El panel de previsión le brinda a su organización una vista centralizada y en tiempo real de todos los fondos entrantes, en todas las fundaciones o entidades de financiamiento de Benevity, ofreciéndole una vista única y unificada en lugar de informes independientes por fundación. Los montos se muestran en su moneda local, por lo que no tiene que convertir monedas ni buscar en informes separados. Todo está en un solo lugar, actualizado automáticamente.
El panel es de solo lectura y está diseñado únicamente para consulta e informes. Se sincroniza con los sistemas de origen de Benevity al menos una vez cada 24 horas.
Qué puede hacer en el panel:
- Ver el total de fondos agregados de todas las fundaciones de Benevity que realizan aportes.
- Haga seguimiento de los fondos según tres etapas: Acumulación, Aprobación pendiente y Completado (Pagado).
- Filtre los totales por Este mes, Mes pasado o Año hasta la fecha.
- Vea los aportes individuales con todo el detalle: fecha del aporte, fecha bancaria, ID de referencia bancaria, moneda de origen, tasa de cambio y monto del depósito.
- Exporte los aportes a archivos CSV para acceder a más detalles.
Cómo generar un informe de aportes
- Inicie sesión en el Portal de causas de Benevity y seleccione Panel en la barra de navegación izquierda.
- Aplique un filtro de tiempo seleccionando Este mes, Mes pasado o Año hasta la fecha.
- Encontrará una vista de sus totales combinados en la parte superior de la página; estos muestran su financiamiento en todas las fundaciones de Benevity en su moneda local.
- Revise la tabla de resultados debajo de los totales para ver un desglose detallado de cada pago.
- Seleccione cualquier fila para acceder a los detalles completos del aporte, incluida la moneda de origen, la tasa de cambio, el ID de referencia bancaria y el monto del depósito.
- Exporte uno o más informes seleccionando la casilla junto a cada aporte y luego el ícono de exportación.
También puede crear y exportar informes de aportes detallados desde la página Informes.
Cómo generar informes de aportes históricos
Puede usar el filtro Año hasta la fecha para ver los aportes desde el 1 de enero de 2021 (hasta 5 años de historial).
Cómo entender la moneda y las tasas de cambio
- Todos los totales del panel se muestran automáticamente en la moneda local de su organización.
- Cada fila de aporte muestra tanto la moneda de origen (la moneda de la fundación) como el monto del depósito en su moneda local.
- La columna Tasa de cambio muestra la tasa de cambio aplicada en el momento en que se creó el pago.
- Las tasas de cambio estimadas se marcan (est) y se actualizan una vez que se finaliza el aporte.
Puedo ver los totales, pero no hay filas en la tabla de aportes. ¿Por qué?
Esto puede significar que no hay aportes dentro del filtro de tiempo seleccionado. Intente cambiar a Año hasta la fecha para ampliar la vista.
Antes podíamos ver qué empresas contribuían a nuestro saldo acumulado. ¿Por qué se eliminó esa información y volverá a estar disponible?
Esta fue una decisión intencional. Como parte de este lanzamiento, limitamos deliberadamente la información que identifica a los clientes en los aportes pendientes, y hemos aplicado ese mismo enfoque de manera consistente a los detalles a nivel de donante en la función de Búsqueda de transacciones. Sabemos que esto representa un cambio con respecto a lo que era habitual. Seguimos evaluando esta decisión a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa de mejoras. El aumento en la frecuencia de los aportes también está dando forma a cómo pensamos en las capacidades de previsión y en fortalecer el circuito de retroalimentación entre su organización y sus patrocinadores corporativos, por lo que, si bien esta función se ve diferente hoy, forma parte de una visión más amplia hacia la que estamos trabajando activamente.
¿No encuentra la transacción de un donante? Si no aparece en Búsqueda de transacciones, es probable que aún esté en la etapa de Acumulación. Anime a sus donantes a revisar su Seguimiento de donaciones en Mi perfil, dentro de su cuenta de donación de Benevity; allí verán exactamente cuándo se espera que se realice el aporte y el número de transacción que luego pueden buscar.
No veo el Panel en mi navegación. ¿Por qué?
El acceso al Panel requiere permisos de Visualizador de informes. Pida a su administrador del portal que actualice su cuenta de subusuario, o comuníquese con el Soporte de Benevity.