El panel de previsión ofrece a su organización una vista centralizada y en tiempo real de todos los fondos entrantes, a través de todas las fundaciones o entidades de financiación de Benevity, lo que le brinda una vista única y unificada en lugar de informes independientes por cada Fundación. Los importes se muestran en su moneda local, por lo que no tiene que convertir divisas ni buscar en informes independientes. Todo está en un solo lugar, actualizado automáticamente.
El panel es de solo lectura y está pensado únicamente para la visualización y la elaboración de informes. Se sincroniza con los sistemas de origen de Benevity al menos una vez cada 24 horas.
Qué puede hacer en el panel:
- Consultar el total de fondos agregado de todas las Fundaciones de Benevity que realizan aportaciones.
- Hacer un seguimiento de los fondos según tres etapas: Acumulando, Pendiente de aprobación y Completado (Pagado).
- Filtrar los totales por Este mes, Mes pasado o Año hasta la fecha.
- Ver aportaciones individuales con todo el detalle: fecha de la aportación, fecha bancaria, ID de referencia bancaria, moneda de origen, tipo de cambio e importe del depósito.
- Exportar aportaciones a archivos CSV para acceder a más detalles.
Ejecutar un informe de aportaciones
- Inicie sesión en el Portal de causas y seleccione Panel en la barra de navegación lateral izquierda.
- Aplique un filtro de tiempo seleccionando Este mes, Mes pasado o Año hasta la fecha.
- En la parte superior de la página encontrará una vista de sus totales combinados; estos muestran su financiación de todas las Fundaciones de Benevity en su moneda local.
- Revise la tabla de resultados debajo de los totales para ver un desglose detallado de cada pago.
- Seleccione cualquier fila para acceder a los detalles completos de la aportación, incluidos la moneda de origen, el tipo de cambio, el ID de referencia bancaria y el importe del depósito.
- Exporte uno o más informes seleccionando la casilla junto a cada aportación y, a continuación, el icono de exportación.
Los informes detallados de aportaciones también se pueden crear y exportar desde la página Informes.
Elaboración de informes sobre aportaciones históricas
Puede utilizar el filtro Año hasta la fecha para ver las aportaciones desde el 1 de enero de 2021 (hasta 5 años de historial).
Cómo entender la moneda y los tipos de cambio
- Todos los totales del panel se muestran automáticamente en la moneda local de su organización.
- Cada fila de aportación muestra tanto la moneda de origen (la moneda de la Fundación) como el importe del depósito en su moneda local.
- La columna Tipo de cambio muestra el tipo de cambio aplicado en el momento en que se creó el pago.
- Los tipos de cambio estimados se marcan con (est) y se actualizan una vez que se finaliza la aportación.
Puedo ver los totales, pero no hay filas en la tabla de aportaciones. ¿Por qué?
Esto puede significar que ninguna aportación se encuentra dentro del filtro de tiempo seleccionado. Intente cambiar a Año hasta la fecha para ampliar la vista.
Antes podíamos ver qué empresas contribuían a nuestro saldo acumulado. ¿Por qué se eliminó eso y volverá a estar disponible?
Esta fue una decisión intencionada. Como parte de este lanzamiento, limitamos deliberadamente la información que identifica a los clientes en las aportaciones pendientes, y hemos aplicado ese mismo enfoque de manera consistente a los detalles a nivel de donante en la función Búsqueda de transacciones. Sabemos que esto supone un cambio respecto a lo que solía ver. Seguimos evaluando esta medida a medida que avanzamos hacia la siguiente etapa de mejoras. El aumento de la frecuencia de las aportaciones también está influyendo en cómo concebimos las capacidades de previsión y en el fortalecimiento del ciclo de retroalimentación entre usted y sus patrocinadores corporativos, por lo que, aunque esta función se ve diferente hoy, forma parte de una visión más amplia hacia la que seguimos trabajando activamente.
¿No encuentra la transacción de un donante? Si no aparece en Búsqueda de transacciones, es probable que aún esté en la etapa Acumulando. Anime a sus donantes a consultar su Seguimiento de donativos en Mi perfil dentro de su cuenta de donativos de Benevity; allí verán exactamente cuándo se espera que se realice la aportación de los fondos y el número de transacción que podrán buscar a continuación.
No veo el Panel en mi navegación. ¿Por qué?
El acceso al Panel requiere permisos de Visor de informes. Pida a su administrador del portal que actualice su cuenta de subusuario, o póngase en contacto con el Soporte de Benevity.