Kontrollpanelen för prognoser ger din organisation en centraliserad överblick i realtid över alla inkommande medel — över alla Benevity-stiftelser eller finansieringsenheter — vilket ger dig en enda, samlad vy istället för separata rapporter per stiftelse. Beloppen visas i din lokala valuta, så du behöver inte växla valutor eller leta igenom separata rapporter. Allt finns på ett ställe och uppdateras automatiskt.
Kontrollpanelen är skrivskyddad och är endast avsedd för visning och rapportering. Den synkroniseras med Benevitys källsystem minst en gång var 24:e timme.
Det här kan du göra i kontrollpanelen:
- Se totala medel sammanställda över alla utbetalande Benevity-stiftelser.
- Följ medel genom tre steg: Ackumulerande, Väntar på godkännande och Slutförd (betald).
- Filtrera totalsummor efter Denna månad, Föregående månad eller Hittills i år.
- Visa enskilda utbetalningar med fullständiga detaljer: utbetalningsdatum, bankdatum, bankreferens-ID, källvaluta, växelkurs och insättningsbelopp.
- Exportera utbetalningar till CSV-filer för att få tillgång till fler detaljer.
Köra en utbetalningsrapport
- Logga in på Causes Portal och välj Kontrollpanel i den vänstra navigeringsmenyn.
- Använd ett tidsfilter genom att välja Denna månad, Föregående månad eller Hittills i år.
- Högst upp på sidan hittar du en översikt över dina sammanlagda totalsummor — dessa visar din finansiering över alla Benevity-stiftelser i din lokala valuta.
- Granska resultattabellen under totalsummorna för en detaljerad uppdelning av varje betalning.
- Välj valfri rad för att se fullständiga utbetalningsdetaljer, inklusive källvaluta, växelkurs, bankreferens-ID och insättningsbelopp.
- Exportera en eller flera rapporter genom att markera kryssrutan bredvid varje utbetalning och sedan välja exportikonen.
Detaljerade utbetalningsrapporter kan också skapas och exporteras från sidan Rapporter.
Rapportering om historiska utbetalningar
Du kan använda filtret Hittills i år för att visa utbetalningar tillbaka till den 1 januari 2021 (upp till 5 års historik).
Förstå valuta och växelkurser
- Alla totalsummor i kontrollpanelen visas automatiskt i din organisations lokala valuta.
- Varje utbetalningsrad visar både källvalutan (stiftelsens valuta) och insättningsbeloppet i din lokala valuta.
- Kolumnen Växelkurs visar den växelkurs som tillämpades när betalningen skapades.
- Uppskattade växelkurser markeras med (est) och uppdateras när utbetalningen har slutförts.
Jag kan se totalsummorna, men inga rader i utbetalningstabellen. Varför?
Det kan betyda att inga utbetalningar faller inom det valda tidsfiltret. Prova att växla till Hittills i år för att bredda vyn.
Vi kunde tidigare se vilka företag som bidrog till vårt ackumulerande saldo. Varför togs det bort, och kommer det tillbaka?
Detta var ett medvetet beslut. Som en del av den här releasen begränsade vi avsiktligt klientidentifierande information för väntande utbetalningar — och vi har tillämpat samma princip konsekvent på donatornivådetaljer i funktionen Transaktionssökning. Vi vet att detta är en förändring jämfört med vad ni är vana vid. Vi fortsätter att utvärdera detta i takt med att vi går vidare till nästa steg av förbättringar. Ökad utbetalningsfrekvens formar även hur vi tänker kring prognosfunktioner och stärker återkopplingen mellan er och era företagssupportrar — så även om den här funktionen ser annorlunda ut idag är den en del av en större helhetsbild som vi aktivt arbetar mot.
Hittar du inte en donators transaktion? Om den inte visas i Transaktionssökning finns den troligen fortfarande i Ackumulerande. Uppmuntra dina donatorer att kontrollera sin Donationsspårare under Min profil i sitt Benevity-gåvokonto — där ser de exakt när medlen förväntas betalas ut samt det transaktionsnummer de sedan kan söka efter.
Jag ser inte Kontrollpanelen i min navigering. Varför?
Åtkomst till kontrollpanelen kräver behörigheten Report Viewer. Be din portaladministratör att uppdatera ditt underanvändarkonto, eller kontakta Benevity Support.