Le tableau de bord de prévisions donne à votre organisme une vue centralisée, en temps réel, de tous les fonds entrants — pour chacune des fondations ou entités de financement Benevity — vous offrant une vue unique et unifiée plutôt que des rapports distincts par fondation. Les montants sont affichés dans votre devise locale, de sorte que vous n'avez pas à convertir les devises ni à chercher dans des rapports séparés. Tout se trouve au même endroit, mis à jour automatiquement.
Le tableau de bord est en lecture seule et sert uniquement à la consultation et aux rapports. Il se synchronise avec les systèmes source de Benevity au moins une fois toutes les 24 heures.
Ce que vous pouvez faire dans le tableau de bord :
- Voir le total des fonds regroupés pour l'ensemble des fondations Benevity effectuant des déboursements.
- Suivre les fonds selon trois étapes : Accumulation, En attente d'approbation et Terminé (payé).
- Filtrer les totaux par Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Consulter chaque déboursement en détail : date du déboursement, date bancaire, numéro de référence bancaire, devise source, taux de change et montant du dépôt.
- Exporter les déboursements dans des fichiers CSV pour accéder à plus de détails.
Générer un rapport de déboursement
- Connectez-vous au Portail des causes Benevity et sélectionnez Tableau de bord dans le menu de navigation à gauche.
- Appliquez un filtre de temps en sélectionnant Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Vous trouverez un aperçu de vos totaux combinés en haut de la page — ceux-ci montrent votre financement pour l'ensemble des fondations Benevity, dans votre devise locale.
- Consultez le tableau des résultats sous les totaux pour une répartition détaillée de chaque paiement.
- Sélectionnez n'importe quelle ligne pour accéder aux détails complets du déboursement, y compris la devise source, le taux de change, le numéro de référence bancaire et le montant du dépôt.
- Exportez un ou plusieurs rapports en cochant la case à côté de chaque déboursement, puis en sélectionnant l'icône d'exportation.
Des rapports de déboursement détaillés peuvent également être créés et exportés depuis la page Rapports.
Générer des rapports sur les déboursements passés
Vous pouvez utiliser le filtre Depuis le début de l'année pour consulter les déboursements remontant jusqu'au 1er janvier 2021 (jusqu'à 5 ans d'historique).
Comprendre les devises et les taux de change
- Tous les totaux du tableau de bord s'affichent automatiquement dans la devise locale de votre organisme.
- Chaque ligne de déboursement indique à la fois la devise source (la devise de la fondation) et le montant du dépôt dans votre devise locale.
- La colonne Taux de change indique le taux appliqué au moment de la création du paiement.
- Les taux de change estimés sont marqués (est.) et sont mis à jour une fois le déboursement finalisé.
Je peux voir les totaux, mais aucune ligne n'apparaît dans le tableau des déboursements. Pourquoi?
Cela peut signifier qu'aucun déboursement ne correspond au filtre de temps sélectionné. Essayez de passer à Depuis le début de l'année pour élargir la vue.
Nous pouvions auparavant voir quelles entreprises contribuaient à notre solde en accumulation. Pourquoi cette information a-t-elle été retirée, et reviendra-t-elle?
Il s'agit d'une décision intentionnelle. Dans le cadre de cette version, nous avons délibérément limité les renseignements permettant d'identifier les clients pour les déboursements en attente — et nous avons appliqué la même approche de façon uniforme aux détails au niveau des donateurs dans la fonction de recherche de transactions. Nous savons qu'il s'agit d'un changement par rapport à ce à quoi vous êtes habitués. Nous continuons d'évaluer cette approche à mesure que nous avançons vers la prochaine étape d'améliorations. La fréquence accrue des déboursements influence également notre réflexion sur les capacités de prévision et le renforcement de la boucle de rétroaction entre vous et vos partenaires corporatifs — ainsi, bien que cette fonction soit différente aujourd'hui, elle s'inscrit dans une vision plus large que nous continuons de bâtir.
Vous ne trouvez pas la transaction d'un donateur? Si elle n'apparaît pas dans la recherche de transactions, elle se trouve probablement encore à l'étape Accumulation. Encouragez vos donateurs à consulter leur suivi des dons sous Mon profil dans leur compte de bienfaisance Benevity — ils y verront exactement quand les fonds devraient être déboursés, ainsi que le numéro de transaction à utiliser pour la recherche.
Je ne vois pas le tableau de bord dans ma navigation. Pourquoi?
L'accès au tableau de bord nécessite les autorisations de visualisateur de rapports. Demandez à l'administrateur de votre portail de mettre à jour votre compte de sous-utilisateur, ou communiquez avec le soutien Benevity.