Le tableau de bord de prévision donne à votre organisme une vue centralisée et en temps réel de tous les fonds entrants — pour chaque fondation ou entité de financement Benevity — afin de vous offrir une vue unique et unifiée plutôt que des rapports distincts par Fondation. Les montants sont affichés dans votre devise locale, de sorte que vous n'avez pas à convertir les devises ni à parcourir des rapports distincts. Tout est centralisé en un seul endroit, mis à jour automatiquement.
Le tableau de bord est en lecture seule et destiné uniquement à la consultation et aux rapports. Il se synchronise avec les systèmes sources de Benevity au moins une fois toutes les 24 heures.
Ce que vous pouvez faire dans le tableau de bord :
- Consulter le total des fonds agrégés pour l'ensemble des Fondations Benevity effectuant des versements.
- Suivre les fonds selon trois étapes : Accumulation, En attente d'approbation et Terminé (Payé).
- Filtrer les totaux par Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Consulter le détail complet de chaque versement individuel : date du versement, date bancaire, identifiant de référence bancaire, devise source, taux de change et montant du dépôt.
- Exporter les versements sous forme de fichiers CSV pour accéder à plus de détails.
Générer un rapport des versements
- Connectez-vous au Portail des causes Benevity, puis sélectionnez Tableau de bord dans le menu de navigation latéral gauche.
- Appliquez un filtre temporel en sélectionnant Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Vous trouverez un aperçu de vos totaux combinés en haut de la page — ils indiquent votre financement pour l'ensemble des Fondations Benevity, dans votre devise locale.
- Consultez le tableau des résultats situé sous les totaux pour obtenir la répartition détaillée de chaque paiement.
- Sélectionnez n'importe quelle ligne pour accéder au détail complet du versement, y compris la devise source, le taux de change, l'identifiant de référence bancaire et le montant du dépôt.
- Exportez un ou plusieurs rapports en cochant la case à côté de chaque versement, puis en sélectionnant l'icône d'exportation.
Des rapports de versements détaillés peuvent également être créés et exportés depuis la page Rapports.
Générer des rapports sur les versements historiques
Vous pouvez utiliser le filtre Depuis le début de l'année pour consulter les versements remontant jusqu'au 1er janvier 2021 (soit jusqu'à 5 ans d'historique).
Comprendre les devises et les taux de change
- Tous les totaux du tableau de bord s'affichent automatiquement dans la devise locale de votre organisme.
- Chaque ligne de versement indique à la fois la devise source (la devise de la Fondation) et le montant du dépôt dans votre devise locale.
- La colonne Taux de change indique le taux de change appliqué au moment de la création du paiement.
- Les taux de change estimés sont indiqués par la mention (est.) et sont mis à jour une fois le versement finalisé.
Je vois les totaux, mais aucune ligne ne s'affiche dans le tableau des versements. Pourquoi ?
Cela peut signifier qu'aucun versement ne correspond au filtre temporel sélectionné. Essayez de passer à Depuis le début de l'année pour élargir l'affichage.
Auparavant, nous pouvions voir quelles entreprises contribuaient à notre solde en cours d'accumulation. Pourquoi cette information a-t-elle été retirée, et reviendra-t-elle ?
Il s'agit d'une décision intentionnelle. Dans le cadre de cette version, nous avons volontairement limité les informations permettant d'identifier les clients pour les versements en attente — et nous avons appliqué la même approche de façon cohérente aux détails au niveau des donateurs dans la fonctionnalité Recherche de transactions. Nous savons qu'il s'agit d'un changement par rapport à ce à quoi vous étiez habitués. Nous continuons à évaluer cette approche à mesure que nous avançons vers la prochaine étape des améliorations. L'augmentation de la fréquence des versements influence également notre réflexion sur les capacités de prévision et le renforcement de la boucle de rétroaction entre vous et vos partenaires d'entreprise — ainsi, même si cette fonctionnalité semble différente aujourd'hui, elle s'inscrit dans une vision plus large que nous continuons de développer activement.
Vous ne trouvez pas la transaction d'un donateur ? Si elle n'apparaît pas dans Recherche de transactions, elle se trouve probablement encore en Accumulation. Encouragez vos donateurs à consulter leur Suivi des dons, sous Mon profil, dans leur compte de dons Benevity — cela leur indiquera précisément la date de versement prévue des fonds, ainsi que le numéro de transaction à utiliser pour effectuer une recherche.
Je ne vois pas le Tableau de bord dans ma navigation. Pourquoi ?
L'accès au Tableau de bord nécessite les autorisations Lecteur de rapports. Demandez à l'administrateur de votre portail de mettre à jour votre compte sous-utilisateur, ou contactez l'assistance Benevity.