Vous pouvez ajouter des sous-utilisateurs à votre profil du Portail des causes Benevity afin que d'autres personnes de votre équipe puissent aider à gérer les dons, le contenu bénévole, les certifications ou les subventions. Chaque sous-utilisateur obtient sa propre connexion. Vous choisissez les rôles qu'ils ont, et vous pouvez modifier ces rôles ou retirer un sous-utilisateur lorsque les responsabilités changent.
Ajouter un sous-utilisateur
- Connectez-vous au Portail des causes Benevity.
- Sélectionnez Cause Profile dans le menu de gauche.
- Sélectionnez Manage Subusers, puis Create New Subuser.
- Saisissez l'adresse courriel du sous-utilisateur, choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et sélectionnez le rôle que vous souhaitez attribuer.
- Sélectionnez Create Subuser.
La création d'un compte sous-utilisateur n'envoie pas de courriel de notification. Communiquez les identifiants de connexion directement au sous-utilisateur.
Si vous obtenez une erreur indiquant que le nom d'utilisateur ou le courriel est déjà pris, cette personne a déjà un compte et ne peut pas être ajoutée à un autre profil avec les mêmes identifiants.
Rôles des sous-utilisateurs
Lorsque vous créez ou modifiez un sous-utilisateur, vous attribuez un ou plusieurs rôles. Chaque rôle limite ce que cette personne peut faire dans le portail.
| Rôle | Ce que ce rôle peut faire |
|---|---|
| Cause Owner | Modifier le profil de l'organisation, accéder aux rapports, gérer les détails de paiement et gérer les sous-utilisateurs. |
| Volunteer Opportunity Author | Créer et modifier des possibilités de bénévolat. |
| Project Owner | Créer et modifier des projets. |
| Report Viewer | Accéder aux rapports de dons et les télécharger. |
| Declaration Manager | Soumettre et accéder aux autocertifications et aux déclarations d'utilisation des fonds. |
| Grant Manager | Accéder aux demandes de subvention et les gérer. |
Le rôle Grant Manager n'apparaît que lorsque votre organisation a accès au portail des demandeurs de subventions.