Le tableau de bord de prévisions offre à votre organisation une vue centralisée en temps réel de tous les fonds entrants — de toutes les fondations ou entités de financement Benevity — vous donnant une vue unifiée unique plutôt que des rapports séparés par fondation. Les montants sont affichés dans votre devise locale, de sorte que vous n'avez pas à convertir les devises ni à parcourir des rapports séparés. Tout est au même endroit, mis à jour automatiquement.
Le tableau de bord est en lecture seule et destiné uniquement à la consultation et aux rapports. Il se synchronise avec les systèmes sources de Benevity au moins une fois toutes les 24 heures.
Ce que vous pouvez faire dans le tableau de bord :
- Voir les fonds totaux agrégés pour toutes les fondations Benevity effectuant des déboursements.
- Suivre les fonds par trois étapes : En accumulation, En attente d'approbation et Terminé (Payé).
- Filtrer les totaux par Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Consulter les déboursements individuels avec tous les détails : date de déboursement, date bancaire, Bank Reference ID, devise source, taux de change et montant déposé.
- Exporter les déboursements vers des fichiers CSV pour accéder à plus de détails.
Générer un rapport de déboursement
- Connectez-vous au Causes Portal et sélectionnez Tableau de bord dans la barre de navigation latérale gauche.
- Appliquez un filtre de temps en sélectionnant Ce mois-ci, Le mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Vous trouverez une vue de vos totaux combinés en haut de la page — ils affichent votre financement dans toutes les fondations Benevity en devise locale.
- Consultez le tableau de résultats sous les totaux pour une ventilation détaillée de chaque paiement.
- Sélectionnez n'importe quelle ligne pour accéder aux détails complets du déboursement, y compris la devise source, le taux de change, le Bank Reference ID et le montant déposé.
- Exportez un ou plusieurs rapports en cochant la case à côté de chaque déboursement, puis en sélectionnant l'icône d'exportation.
Des rapports de déboursement détaillés peuvent également être créés et exportés depuis la page Rapports.
Rapports sur les déboursements historiques
Vous pouvez utiliser le filtre Depuis le début de l'année pour consulter les déboursements jusqu'au 1er janvier 2021 (jusqu'à 5 ans d'historique).
Comprendre les devises et les taux de change
- Tous les totaux du tableau de bord sont automatiquement affichés dans la devise locale de votre organisation.
- Chaque ligne de déboursement indique à la fois la devise source (la devise de la fondation) et le montant déposé dans votre devise locale.
- La colonne Taux de change indique le taux de change appliqué au moment de la création du paiement.
- Les taux de change estimés sont marqués (est.) et sont mis à jour une fois le déboursement finalisé.
Je peux voir les totaux, mais aucune ligne dans le tableau de déboursement. Pourquoi?
Cela peut signifier qu'aucun déboursement ne correspond à votre filtre de temps sélectionné. Essayez de passer à Depuis le début de l'année pour élargir la vue.
Je ne vois pas le Tableau de bord dans ma navigation. Pourquoi?
L'accès au tableau de bord nécessite des autorisations Report Viewer. Demandez à votre administrateur de portail de mettre à jour votre compte de sous-utilisateur, ou contactez le soutien Benevity.