Le tableau de prévision offre à votre organisation une vue centralisée en temps réel de tous les fonds entrants — dans chaque fondation ou entité de financement Benevity — vous fournissant une vue unique et unifiée plutôt que des rapports séparés par fondation. Les montants sont affichés dans votre devise locale, ce qui vous évite de convertir des devises ou de consulter plusieurs rapports distincts. Tout est réuni en un seul endroit, mis à jour automatiquement.
Le tableau de bord est en lecture seule et destiné uniquement à la consultation et aux rapports. Il se synchronise avec les systèmes source de Benevity au moins une fois toutes les 24 heures.
Ce que vous pouvez faire dans le tableau de bord :
- Voir le total des fonds agrégés dans l'ensemble des fondations Benevity versantes.
- Suivre les fonds selon trois étapes : En cours d'accumulation, En attente d'approbation et Complété (Versé).
- Filtrer les totaux par Ce mois-ci, Mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Consulter les versements individuels avec tous les détails : date de versement, date bancaire, Bank Reference ID, devise source, taux de change et montant déposé.
- Exporter les versements en fichiers CSV pour accéder à davantage de détails.
Générer un rapport de versements
- Connectez-vous au Causes Portal et sélectionnez Tableau de bord dans la barre de navigation latérale gauche.
- Appliquez un filtre temporel en sélectionnant Ce mois-ci, Mois dernier ou Depuis le début de l'année.
- Vous trouverez en haut de la page une vue de vos totaux combinés — ils indiquent votre financement dans l'ensemble des fondations Benevity dans votre devise locale.
- Consultez le tableau des résultats sous les totaux pour obtenir une ventilation détaillée de chaque paiement.
- Sélectionnez n'importe quelle ligne pour accéder aux détails complets du versement, notamment la devise source, le taux de change, le Bank Reference ID et le montant déposé.
- Exportez un ou plusieurs rapports en cochant la case à côté de chaque versement, puis en cliquant sur l'icône d'exportation.
Des rapports de versements détaillés peuvent également être créés et exportés depuis la page Rapports.
Consulter l'historique des versements
Vous pouvez utiliser le filtre Depuis le début de l'année pour consulter les versements remontant au 1er janvier 2021 (jusqu'à 5 ans d'historique).
Comprendre les devises et les taux de change
- Tous les totaux du tableau de bord sont automatiquement affichés dans la devise locale de votre organisation.
- Chaque ligne de versement indique à la fois la devise source (devise de la fondation) et le montant déposé dans votre devise locale.
- La colonne Taux de change indique le taux appliqué au moment de la création du paiement.
- Les taux de change estimés sont signalés par la mention (est.) et sont mis à jour une fois le versement finalisé.
Je vois les totaux, mais aucune ligne dans le tableau des versements. Pourquoi ?
Cela peut signifier qu'aucun versement ne correspond au filtre temporel sélectionné. Essayez de passer en vue Depuis le début de l'année pour élargir la période.
Je ne vois pas le Tableau de bord dans ma navigation. Pourquoi ?
L'accès au tableau de bord nécessite des autorisations de visualisation des rapports. Demandez à votre administrateur du portail de mettre à jour votre compte de sous-utilisateur, ou contactez le support Benevity.