La dashboard di previsione offre alla Sua organizzazione una visione centralizzata e in tempo reale di tutti i fondi in arrivo, in tutte le fondazioni Benevity o gli enti finanziatori, offrendole un'unica visione unificata anziché rapporti separati per ogni fondazione. Gli importi sono nella Sua valuta locale, quindi non deve convertire le valute né cercare tra rapporti separati. Tutto si trova in un unico posto, aggiornato automaticamente.
La dashboard è di sola lettura ed è destinata esclusivamente alla visualizzazione e alla rendicontazione. Si sincronizza con i sistemi di origine di Benevity almeno una volta ogni 24 ore.
Cosa può fare nella dashboard:
- Visualizzare i fondi totali aggregati di tutte le fondazioni Benevity eroganti.
- Monitorare i fondi in base a tre fasi: Accumulo, In attesa di approvazione e Completato (Pagato).
- Filtrare i totali per Questo mese, Mese scorso o Anno in corso.
- Visualizzare i singoli pagamenti con tutti i dettagli: data del pagamento, data bancaria, ID di riferimento bancario, valuta di origine, tasso di cambio e importo depositato.
- Esportare i pagamenti in file CSV per accedere a maggiori dettagli.
Generazione di un rapporto dei pagamenti
- Effettui l'accesso al Causes Portal e selezioni Dashboard nella barra di navigazione laterale sinistra.
- Applichi un filtro temporale selezionando Questo mese, Mese scorso o Anno in corso.
- Troverà una visualizzazione dei Suoi totali combinati nella parte superiore della pagina: questi mostrano il Suo finanziamento in tutte le fondazioni Benevity nella Sua valuta locale.
- Esamini la tabella dei risultati sotto i totali per una ripartizione dettagliata di ogni pagamento.
- Selezioni una riga qualsiasi per accedere ai dettagli completi del pagamento, inclusi valuta di origine, tasso di cambio, ID di riferimento bancario e importo depositato.
- Esporti uno o più rapporti selezionando la casella accanto a ogni pagamento e quindi l'icona di esportazione.
I rapporti dettagliati dei pagamenti possono anche essere creati ed esportati dalla pagina Rapporti.
Rendicontazione dei pagamenti storici
Può utilizzare il filtro Anno in corso per visualizzare i pagamenti a partire dal 1° gennaio 2021 (fino a 5 anni di cronologia).
Informazioni su valuta e tassi di cambio
- Tutti i totali della dashboard vengono visualizzati automaticamente nella valuta locale della Sua organizzazione.
- Ogni riga di pagamento mostra sia la valuta di origine (la valuta della fondazione) sia l'importo depositato nella Sua valuta locale.
- La colonna Tasso di cambio mostra il tasso di cambio applicato al momento della creazione del pagamento.
- I tassi di cambio stimati sono contrassegnati (est) e vengono aggiornati una volta finalizzato il pagamento.
Posso vedere i totali, ma nessuna riga nella tabella dei pagamenti. Perché?
Questo potrebbe significare che nessun pagamento rientra nel filtro temporale selezionato. Provi a passare a Anno in corso per ampliare la visualizzazione.
In precedenza potevamo vedere quali aziende contribuivano al nostro saldo in accumulo. Perché questa funzionalità è stata rimossa e tornerà disponibile?
Si è trattato di una decisione intenzionale. Nell'ambito di questa release, abbiamo deliberatamente limitato le informazioni che identificano i clienti per i pagamenti in sospeso, e abbiamo applicato lo stesso approccio in modo coerente anche ai dettagli a livello di donatore nella funzione di Ricerca transazioni. Sappiamo che si tratta di un cambiamento rispetto a quanto era abituato a vedere. Continuiamo a valutare questo aspetto mentre passiamo alla fase successiva dei miglioramenti. L'aumento della frequenza dei pagamenti sta anche influenzando il nostro modo di pensare alle funzionalità di previsione e sta rafforzando il ciclo di feedback tra Lei e i Suoi sostenitori aziendali, quindi, anche se questa funzionalità oggi appare diversa, fa parte di un quadro più ampio verso cui stiamo lavorando attivamente.
Non riesce a trovare la transazione di un donatore? Se non compare nella Ricerca transazioni, è probabile che si trovi ancora in Accumulo. Incoraggi i Suoi donatori a controllare il Tracciamento donazioni nella sezione Il mio profilo del loro conto donazioni Benevity: mostrerà loro esattamente quando i fondi dovrebbero essere erogati e il numero di transazione da cercare in seguito.
Non vedo la Dashboard nella mia barra di navigazione. Perché?
L'accesso alla Dashboard richiede le autorizzazioni Report Viewer. Chieda al Suo amministratore del portale di aggiornare il Suo account utente secondario, oppure contatti l'assistenza Benevity.