Il dashboard delle previsioni offre all'organizzazione una visione centralizzata e in tempo reale di tutti i fondi in entrata — attraverso ogni fondazione o entità di finanziamento Benevity — fornendo una visione singola e unificata anziché report separati per Fondazione. Gli importi sono nella valuta locale, quindi non è necessario convertire le valute né cercare tra report separati. Tutto è in un unico posto, aggiornato automaticamente.
Il dashboard è di sola lettura ed è destinato esclusivamente alla visualizzazione e al reporting. Si sincronizza con i sistemi sorgente di Benevity almeno una volta ogni 24 ore.
Cosa è possibile fare nel dashboard:
- Visualizzare i fondi totali aggregati su tutte le Fondazioni Benevity che effettuano pagamenti.
- Tracciare i fondi in tre fasi: In accumulo, In attesa di approvazione e Completato (Pagato).
- Filtrare i totali per Questo mese, Mese scorso o Da inizio anno.
- Visualizzare i singoli pagamenti con tutti i dettagli: data del pagamento, data bancaria, Bank Reference ID, valuta di origine, tasso di cambio e importo accreditato.
- Esportare i pagamenti in file CSV per accedere a ulteriori dettagli.
Generare un report sui pagamenti
- Accedere al Causes Portal e selezionare Dashboard nella barra laterale di navigazione a sinistra.
- Applicare un filtro temporale selezionando Questo mese, Mese scorso o Da inizio anno.
- Nella parte superiore della pagina sarà disponibile una visualizzazione dei totali combinati — che mostrano il finanziamento complessivo da tutte le Fondazioni Benevity nella valuta locale.
- Consultare la tabella dei risultati sotto i totali per una ripartizione dettagliata di ogni pagamento.
- Selezionare qualsiasi riga per accedere ai dettagli completi del pagamento, inclusi la valuta di origine, il tasso di cambio, il Bank Reference ID e l'importo accreditato.
- Esportare uno o più report selezionando la casella di controllo accanto a ciascun pagamento e poi l'icona di esportazione.
I report dettagliati sui pagamenti possono anche essere creati ed esportati dalla pagina Report.
Reportistica sui pagamenti storici
È possibile utilizzare il filtro Da inizio anno per visualizzare i pagamenti fino al 1° gennaio 2021 (fino a 5 anni di storico).
Comprensione della valuta e dei tassi di cambio
- Tutti i totali del dashboard vengono visualizzati automaticamente nella valuta locale dell'organizzazione.
- Ogni riga di pagamento mostra sia la valuta di origine (la valuta della Fondazione) sia l'importo accreditato nella valuta locale.
- La colonna Tasso di cambio mostra il tasso applicato al momento della creazione del pagamento.
- I tassi di cambio stimati sono contrassegnati con (est) e vengono aggiornati quando il pagamento viene finalizzato.
Sono visibili i totali, ma nella tabella dei pagamenti non compaiono righe. Perché?
È possibile che nessun pagamento rientri nel filtro temporale selezionato. Provare a passare a Da inizio anno per ampliare la visualizzazione.
Il Dashboard non è visibile nella navigazione. Perché?
Per accedere al Dashboard è necessaria l'autorizzazione Report Viewer. Chiedere all'amministratore del portale di aggiornare l'account sub-utente oppure contattare il Supporto Benevity.