O painel de previsão oferece à sua organização uma visão centralizada e em tempo real de todos os fundos recebidos — em todas as fundações ou entidades de financiamento da Benevity — proporcionando uma visão única e unificada, em vez de relatórios separados por Fundação. Os valores são exibidos na sua moeda local, então você não precisa converter moedas nem procurar em relatórios separados. Tudo está em um só lugar, atualizado automaticamente.
O painel é somente leitura e destinado apenas para visualização e geração de relatórios. Ele sincroniza com os sistemas de origem da Benevity pelo menos uma vez a cada 24 horas.
O que você pode fazer no painel:
- Veja o total de fundos agregados de todas as Fundações da Benevity que realizam pagamentos.
- Acompanhe os fundos em três estágios: Acumulando, Aguardando Aprovação e Concluído (Pago).
- Filtre os totais por Este Mês, Mês Passado ou Ano até a Data.
- Visualize pagamentos individuais com detalhes completos: data do pagamento, data bancária, ID de Referência Bancária, moeda de origem, taxa de câmbio e valor do depósito.
- Exporte os pagamentos para arquivos CSV para acessar mais detalhes.
Gerando um relatório de pagamentos
- Faça login no Causes Portal e selecione Painel na barra de navegação lateral esquerda.
- Aplique um filtro de tempo selecionando Este Mês, Mês Passado ou Ano até a Data.
- Você encontrará uma visão dos seus totais combinados na parte superior da página — eles mostram seu financiamento em todas as Fundações da Benevity, na sua moeda local.
- Revise a tabela de resultados abaixo dos totais para ver o detalhamento de cada pagamento.
- Selecione qualquer linha para acessar todos os detalhes do pagamento, incluindo moeda de origem, taxa de câmbio, ID de Referência Bancária e valor do depósito.
- Exporte um ou mais relatórios selecionando a caixa de seleção ao lado de cada pagamento e depois o ícone de exportação.
Relatórios de pagamentos detalhados também podem ser criados e exportados na página Relatórios.
Gerando relatórios de pagamentos históricos
Você pode usar o filtro Ano até a Data para visualizar pagamentos desde 1º de janeiro de 2021 (até 5 anos de histórico).
Entendendo moeda e taxas de câmbio
- Todos os totais do painel são exibidos automaticamente na moeda local da sua organização.
- Cada linha de pagamento mostra a moeda de origem (a moeda da Fundação) e o valor do depósito na sua moeda local.
- A coluna Taxa de Câmbio mostra a taxa de câmbio aplicada no momento em que o pagamento foi criado.
- As taxas de câmbio estimadas são marcadas como (est) e são atualizadas assim que o pagamento é finalizado.
Consigo ver os totais, mas não há linhas na tabela de pagamentos. Por quê?
Isso pode significar que não há pagamentos dentro do filtro de tempo selecionado. Tente mudar para Ano até a Data para ampliar a visualização.
Antes conseguíamos ver quais empresas estavam contribuindo para nosso saldo em acumulação. Por que isso foi removido e isso vai voltar?
Essa foi uma decisão intencional. Como parte deste lançamento, limitamos deliberadamente as informações que identificam o cliente para pagamentos pendentes — e aplicamos essa mesma abordagem de forma consistente aos detalhes no nível do doador no recurso de Busca de Transações. Sabemos que essa é uma mudança em relação ao que você está acostumado. Continuamos avaliando isso à medida que avançamos para a próxima etapa de melhorias. O aumento na frequência dos pagamentos também está moldando a forma como pensamos sobre os recursos de previsão e o fortalecimento do ciclo de feedback entre você e seus apoiadores corporativos — então, embora esse recurso pareça diferente hoje, ele faz parte de um panorama maior que estamos construindo ativamente.
Não consegue encontrar a transação de um doador? Se ela não aparecer na Busca de Transações, provavelmente ainda está em Acumulando. Incentive seus doadores a verificar o Rastreador de Doações em Meu Perfil na conta beneficente da Benevity — ele mostrará exatamente quando os fundos devem ser pagos e o número da transação que você pode pesquisar.
Não vejo o Painel na minha navegação. Por quê?
O acesso ao Painel requer permissões de Report Viewer. Peça ao administrador do seu portal para atualizar sua conta de subusuário ou entre em contato com o Suporte da Benevity.