Comprendre les rapports des donateurs

Un rapport de donateurs est un rapport qui comprend des informations détaillées sur les dons reçus par votre organisation au cours d'une période spécifique.

Termes liés aux déboursements

Period End Date : Les dons qui vous sont versés par Benevity sont agrégés au cours d'un mois, et la Period End Date représente la date à laquelle cette agrégation a pris fin. En savoir plus sur le processus de déboursement.

Disbursing Entity : Benevity travaille avec un réseau mondial de fondations philanthropiques tierces qui agrègent et versent les fonds, et émettent des reçus ou des accusés de réception aux donateurs. Cette colonne indique également la devise du donateur, qui est la même devise reflétée dans le rapport.

Payment Method : La méthode utilisée pour envoyer ce déboursement : transfert électronique de fonds (TEF), PayPal ou chèque.

Disbursement ID : Ce numéro d'identification est unique à chaque déboursement que vous recevez de Benevity. Si votre organisation reçoit des déboursements électroniques, ce numéro peut figurer dans la description du dépôt sur votre relevé bancaire.

Télécharger votre rapport

Choisissez le rapport que vous souhaitez consulter et sélectionnez Reports > Download Detailed Report.

Le rapport contient les informations suivantes :

• Company (colonne A) : Le client corporatif d'où provient le don.
• Project (colonne B) : Si un donateur a fait un don à un projet publié sur votre profil d'organisme, il sera indiqué ici.
• Donation Date (colonne C) : La date à laquelle le don original a été traité.
• Donor Information (colonnes D-J) : Les entreprises et les donateurs s'attendent à ce que Benevity gère rigoureusement leurs informations confidentielles. Les donateurs peuvent choisir le niveau d'informations personnelles qu'ils partagent avec leurs dons. Ils peuvent choisir d'inclure leur prénom et nom de famille, leur courriel et leur adresse postale. Ou ils peuvent faire un don de façon anonyme et fournir uniquement leur code postal, auquel cas « Not shared by donor » apparaîtra dans les autres colonnes. En savoir plus sur la confidentialité des donateurs.
• Activity (colonne K) : Si un don est effectué dans le cadre d'une occasion de don créée par un client, le nom de cette occasion sera indiqué ici.
• Comment (colonne L) : Les donateurs peuvent choisir d'ajouter des commentaires avec leurs dons, par exemple une désignation de don.
• Transaction ID (colonne M) : Il s'agit de l'identifiant unique de la transaction de don dans le système de Benevity.
• Donation Frequency (colonne N) : Indique si le don était un don unique ou un don récurrent. Si ce champ indique « unspecified », il s'agit d'un don unique.
• Currency (colonne O) : La devise du don.
• Remote Project ID (colonne P) : Affiche l'identifiant du projet, s'il est spécifié sur le projet dans votre profil d'organisme.
• Source (colonne Q) : La méthode utilisée par le donateur pour effectuer son don. Voici quelques exemples courants :
  • Payroll : un don qui a été déduit de la paie d'un donateur.
  • Bluesnap/Cybersource : un don par carte de crédit ou PayPal.
  • My Rewards : fonds d'entreprise versés par l'entreprise pour être donnés à l'organisme choisi par le donateur. Ces fonds ne sont pas admissibles au jumelage et les donateurs ne reçoivent pas de reçus fiscaux.
  • My Funds : un don provenant du solde du compte de bienfaisance du donateur dans son programme d'engagement en milieu de travail. Il peut s'agir de fonds du donateur ou de l'entreprise.
  • Volunteer : la devise de don générée à partir des récompenses de bénévolat.
• Reason (colonne R) : Ce champ contient des informations plus détaillées sur la façon dont un don a été effectué. Voici quelques exemples courants :
  • User Donation : un donateur individuel a effectué un don.
  • User Portfolio Donation : dons effectués dans le cadre d'une occasion de don, qui est une occasion pour les clients de mettre en valeur un ou plusieurs organismes auprès de leurs employés.
  • Match : fonds d'entreprise pour les demandes de jumelage externe ou les récompenses de bénévolat.
  • Anonymous Donation : le don a été effectué par l'entremise d'un Community Impact Portal, qui est un site Web public. Toute personne pouvant accéder au site peut faire un don; il se peut donc qu'il ne s'agisse pas d'un employé de l'entreprise indiquée.
  • Corporate Donation : fonds d'entreprise; il peut s'agir d'un don ou d'une subvention.
• Total amount to be acknowledged (colonne S) : Le montant total du don de votre donateur. C'est le montant pour lequel vous devez remercier vos donateurs, si vous envoyez des lettres de remerciement ou des accusés de réception.
• Match Amount (colonne T) : Les dons de jumelage appliqués au don original.
• Cause Support Fee (colonne U) : Ces frais correspondent à un pourcentage variable basé sur les coûts de la diligence appropriée, de la collecte et du traitement des dons, du déboursement des fonds, et de la préparation des reçus des donateurs et des rapports des organismes.
• Merchant Fee (colonne V) : Ces frais s'appliquent aux coûts associés au traitement des transactions par carte de crédit, PayPal ou similaires.
• Check Fee (en bas du rapport) : Ces frais s'appliquent aux déboursements payés par chèque en Amérique du Nord. En savoir plus sur la réception des dons sous forme de chèque papier.

Frais

Nous vous recommandons d'appliquer les frais de manière égale entre les dons et les jumelages si vous rencontrez une ligne indiquant à la fois un don et un jumelage. Si un client souhaite que les frais soient appliqués différemment, cela sera indiqué dans la colonne Fee Comment. En savoir plus sur les frais pouvant être déduits des dons.

Imprimer les rapports

Le rapport est uniquement disponible au format .csv, qui n'est pas optimisé pour l'impression en raison du nombre de colonnes. Vous pouvez choisir de convertir le fichier .csv en PDF avant l'impression, ou vous pouvez enregistrer les rapports sur votre ordinateur pour référence. Les rapports peuvent être récupérés depuis votre profil d'organisme à tout moment.