Vous pouvez ajouter des sous-utilisateurs à votre profil du Portail des causes Benevity afin que d'autres membres de votre équipe puissent vous aider à gérer les dons, le contenu de volontariat, les certifications ou les subventions. Chaque sous-utilisateur dispose de ses propres identifiants de connexion. Vous choisissez les rôles qui leur sont attribués et pouvez les modifier à tout moment.
Ajouter un sous-utilisateur
- Connectez-vous au Portail des causes Benevity.
- Sélectionnez Profil de la cause dans le menu de gauche.
- Sélectionnez Gérer les sous-utilisateurs, puis sélectionnez Créer un nouveau sous-utilisateur.
- Saisissez l'adresse e-mail du sous-utilisateur, choisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe, et sélectionnez le rôle que vous souhaitez lui attribuer.
- Sélectionnez Créer un sous-utilisateur.
La création d'un compte de sous-utilisateur n'envoie pas d'e-mail de notification. Partagez directement les identifiants de connexion avec le sous-utilisateur.
Si vous voyez une erreur indiquant que le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail est déjà utilisé, cette personne possède déjà un compte et ne peut pas être ajoutée à un autre profil avec les mêmes identifiants.
Rôles des sous-utilisateurs
Lorsque vous créez ou modifiez un sous-utilisateur, vous lui attribuez un ou plusieurs rôles. Chaque rôle limite ce que cette personne peut faire dans le portail.
| Rôle | Ce que ce rôle permet de faire |
|---|---|
| Propriétaire de la cause | Modifier le profil de l'organisation, consulter les rapports, gérer les informations de paiement et gérer les sous-utilisateurs. |
| Auteur d'opportunités de volontariat | Créer et modifier des opportunités de volontariat. |
| Propriétaire du projet | Créer et modifier des projets. |
| Lecteur de rapports | Consulter et télécharger des rapports de dons. |
| Gestionnaire de déclarations | Soumettre et consulter les déclarations d'autocertification et d'utilisation des fonds. |
| Gestionnaire de subventions | Consulter et gérer les demandes de subvention. |
Le rôle Gestionnaire de subventions n'apparaît que lorsque votre organisation a accès au portail des demandeurs de subventions.